一個國家的命運,往往和“能源體系的創(chuàng)新革命”緊密相關(guān)。比如美國在19世紀(jì)下半葉的崛起,就離不開其打造的最具時代性的“原油體系”:
在生產(chǎn)端,洛克菲勒創(chuàng)辦了標(biāo)準(zhǔn)石油公司,通過改良設(shè)備、以及高效的冶煉技術(shù),提高了煉化效益,繼而控制了美國95%的市場,又通過價格戰(zhàn)、雇文痞、收買黑幫等方式,一度控制了全球85%的市場;
在運輸端,洛克菲勒放棄了當(dāng)時廣泛流行的鐵路運輸,開創(chuàng)性地建立了龐大的輸油管道,大幅降低了石油成本;
在消費端,亨利·福特開創(chuàng)了流水線的生產(chǎn)方式,搞出了廉價的T型車,把洛克菲勒的石油消化的干干凈凈。
“高效煉化技術(shù)-全新輸油管道-創(chuàng)新汽車生產(chǎn)線”,最終形成了“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系,成功取代了由英國主導(dǎo)的“煤炭體系”,大大加速了美國工業(yè)的發(fā)展。在1929年時,美國擁有全球78%的汽車,汽油和燃油料占石油總消費量85%,工業(yè)文明遙遙領(lǐng)先。
所以等到二戰(zhàn)時,在希特勒小心翼翼呵護著羅馬尼亞的油田、日本絞盡腦汁在印度尼西亞搜刮原油時,美國可以毫無顧忌的揮霍燃油資源,驅(qū)動著同盟國的坦克洪流和龐大艦隊淹沒法西斯。到1945年,其石油產(chǎn)量(2.35億噸)是軸心國產(chǎn)量總和的89倍。
“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系也成為了二戰(zhàn)后美國石油霸權(quán)的基石。即使到了21世紀(jì),美國在傳統(tǒng)能源界的實力依舊在不斷膨脹。在生產(chǎn)端,美國通過頁巖油在2019年重新登上了世界第一大石油生產(chǎn)國的寶座。中東即使打成焦土,對美國的影響也有限。
與之形成鮮明對比的是,雖然并非貧油國,但作為世界工廠的中國每年進口石油超過2000億美元,而如果算上與俄羅斯、伊朗簽下石油管道輸送合同,以及為了越過馬六甲海峽,在巴基斯坦和緬甸修建的港口等,我國在能源安全上的投資則是天文數(shù)字。
要真正打破這個局面,中國需要的也是一次在能源領(lǐng)域的創(chuàng)新革命。這便是如今最熱的賽道:“硅能源”革命,即由光伏-特高壓-新能源車組成,對應(yīng)一個新的“生產(chǎn)-傳輸-利用”循環(huán)體系。
過去20年里,中國在多條戰(zhàn)線上同時規(guī)劃了空前規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策,在發(fā)電、傳電、用電各個環(huán)節(jié)的支出總計幾乎不下萬億。這些政策,在一些經(jīng)濟學(xué)家眼里,叫做“扭曲資源配置”,輿論也在“騙補、過熱”和“寒冬、遇冷”中搖擺。
但不可否認的是,“光伏、特高壓、新能源”這個循環(huán)體系,在2020年都相繼迎來了突破和發(fā)展,中國能源大三角正逐漸完備,也給了決策層2060年實現(xiàn)“碳中和”的信心。
對中國而言,這是一場比半導(dǎo)體更重要的軍備競賽。
一、光伏:無盡的能源
“大三角”的第一角是光伏。
在講光伏之前,先說一個以前就很熱、近幾年特別熱的詞匯:卡脖子。
所謂的卡脖子,是指缺少國外供應(yīng)的某些部件或材料,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)就無法運行難受狀況。便是某個產(chǎn)業(yè)的下游制造產(chǎn)能規(guī)模很大,但如果設(shè)備依賴進口,材料也依賴進口,一但海外斷供,產(chǎn)業(yè)就馬上停擺。被卡的渾身難受的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),便是一個典型案例。
但中國的光伏產(chǎn)業(yè)卻是一個特例。目前,中國是全球光伏行業(yè)中占比規(guī)模最大的國家,硅料、組件等四大環(huán)節(jié)中資企業(yè)占比全部超過50%,設(shè)備不但全部國產(chǎn)化,產(chǎn)量也占了全球7成,產(chǎn)品不僅毛利高,工藝技術(shù)也有多次打破世界記錄,已經(jīng)到了可以卡別人脖子的階段。
光伏技術(shù)起源于美國的貝爾實驗室,產(chǎn)業(yè)大力推廣則在歐洲。本世紀(jì)初,隨著德國政府開始大力扶持光伏產(chǎn)業(yè),光伏發(fā)電成為歐盟各國主流,需求出現(xiàn)井噴式爆發(fā),中國順勢進入了這一行業(yè)。
不過彼時的中國光伏產(chǎn)業(yè),還處于搞來料加工的狀態(tài),即把別人的硅片買來貼在板子上,做成光伏組件,但核心技術(shù)始終在別人手里。
這種天花板極低的模式很快就遭到了打擊:2012年,以美國、歐盟、印度為代表,西方接連發(fā)起對中國光伏產(chǎn)業(yè)反補貼、反傾銷的“雙反”調(diào)查。清潔能源這塊肥肉不僅中國想要,別人也看在眼里,提高關(guān)稅、限定價格,力求把新興的中國光伏行業(yè)按倒在襁褓之中。
行業(yè)大寒潮下,曾是世界第一光伏電池廠商的無錫尚德,在金融危機和雙反調(diào)查等多重打擊下,資不抵債于2013年宣布破產(chǎn)重組。
一打就垮讓光伏一時間成了過街老鼠,但幾乎同一時間,“看得見的手”把行業(yè)從底部迅速撈了起來。2013年,政府啟動了大規(guī)模的光伏補貼新政,大力刺激國內(nèi)需求,年初標(biāo)桿電價補貼政策出臺,年底國內(nèi)行業(yè)增速就達到212.89%。
到2020年底,中央財政對可再生能源的補貼累計砸了2100多億,由于高昂的成本,光伏發(fā)展前十年主要還是靠政府補貼。其中,就帶來了一個小公司的逆襲。
這家公司便是前段時間火出圈的隆基股份。這家公司由蘭州大學(xué)畢業(yè)生李振國創(chuàng)立,名字源于蘭州大學(xué)老校長江隆基。在第一批國內(nèi)龍頭倒下后,隆基敏銳的抓住了一個名為金鋼線切割的工藝變化趨勢,押注更適合金鋼線工藝的單晶硅材料,大獲成功。
之后,隆基又押注生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化,最終創(chuàng)造了一個股價8年40倍,市值4000億的財富神話,成為全球最大的太陽能單晶硅棒和硅片制造商。在這背后,除了政府堅決的補貼塑造了一個龐大的國內(nèi)市場以外,還有一個重要因素,那就是這個光伏行業(yè)的明顯特征:
簡單來說,光伏本質(zhì)上還是一個成本驅(qū)動的行業(yè),技術(shù)、工藝、規(guī)模抑或管理上引起的效率提升和成本降低,最后都將積累成綜合性優(yōu)勢。
這種情況下,背靠最大消費市場的中國公司可以通過不斷試錯各種工藝,再擴大規(guī)模來穩(wěn)步降本、提高質(zhì)量逐步勝出。這一種螺旋式勝利模版,“量產(chǎn)-工藝/技術(shù)-利潤”這三個指標(biāo)實現(xiàn)了正向循環(huán)自我加強。
隆基并非個例,這幾年,中國已經(jīng)崛起了一個蔚為壯觀的“光伏軍團”,橫掃了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。這其中,有全產(chǎn)業(yè)鏈的隆基,也有制霸硅料的通威股份、光伏玻璃大王福萊特玻璃、膠膜龍頭福斯特,甚至在光伏逆變器領(lǐng)域,華為也一直是世界第一。
行業(yè)打了勝仗,也帶來了社會性的變革。過去十年,光伏發(fā)電的度電成本已經(jīng)下降了89%,這讓我國近80%的國土上,光伏發(fā)電成本都低于燃煤。青海省無補貼的平價光伏上網(wǎng)項目,上網(wǎng)電價每度電僅僅為0.227元,只有東部浙江省燃煤上網(wǎng)電價的6成。
可再生能源并非只有光電一種,大力發(fā)展光伏的同時,中國在可再生能源上正在多頭下注,包括風(fēng)電、水電等。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù),2019年中國陸上風(fēng)電、太陽能光伏、水電累計裝機規(guī)模分別占全球總量的34%、35%、27%,均居全球第一。
2019年前后,跨越了臨界點的光伏,正在大邁步向前,直到新的問題橫亙出來。
光電資源“西北高,東南低”的地理分布,正好和我國用電需求“西北低,東南高”完美背離。這導(dǎo)致了一系列問題:西北光照資源最豐富的新疆和甘肅兩省,“棄光率”高達30%,也就是說,發(fā)出來的電有三成都被浪費了。一個重要原因就是,發(fā)電距離電力消費中心太遠了。
新疆天山下辛辛苦苦發(fā)出來的電,如何運到3000公里之外的上海弄堂?這成了擺在決策者面前的第二道考題。
二、特高壓: 千里送鵝毛
光伏外送難題的解決,取決于中國的另一塊拼圖:特高壓。
要把電輸送出去,就要靠常見的高壓線,電壓越高,輸送電力就越遠,常見的高壓線一般是220千伏,而作為高壓線加強版的特高壓,則是800千伏,甚至1000千伏的高壓。如果普通高壓線是電力的鐵路,特高壓就是電力的高鐵。
2004年特高壓的上馬,也和當(dāng)年高鐵一樣,遭遇了激烈的反對。
傳統(tǒng)的發(fā)電思路是:擴建鐵路網(wǎng),把西部的煤運到東部,各地自己建電站。小電站的調(diào)度也方便,技術(shù)難度低,還能解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)問題。而特高壓的思路則是,在西部煤礦建大型坑口電站,降低發(fā)電成本,然后通過延綿千里的大型高壓電塔,輸入到東部大城市。
反對派認為,把本可以分散運輸?shù)礁鞯匦‰娬镜拿海性谝粋€地方加工,再用昂貴的高壓塔傳送出去,這不就是用牛羊豬禽全拿出來喂霸王龍來增加肉類供應(yīng)嗎?
事實也確實是這樣:十幾年來,中國的特高壓投資相當(dāng)于5條大秦鐵路,但傳輸?shù)碾娭幌喈?dāng)于大秦鐵路運煤發(fā)電量的一半。即便再把大秦鐵路延長一倍,鐵路運煤的投資也遠小于特高壓建設(shè)投資。
經(jīng)濟賬固然沒算錯,但局限也很明顯,一句話總結(jié)就是:格局小了。
采用鐵路運煤路線,雖然眼下成本更低,但是也意味著中國能源將被鎖死在煤電路線上。假以時日,清潔能源的傳輸將是日后不得不面對的一個問題。
通過這張貫通全國的電網(wǎng),有超過5000億度電從西部運往中國各地,更為關(guān)鍵的是,在2016年后,特高壓忽然幫助光伏打開了成本的大門。新疆“棄光率”從30%下降到5%,曾經(jīng)棄光同樣嚴重的甘肅更是只有2.4%,其中一個重要原因就是特高壓的大規(guī)模接入。
比如2017年建成的從甘肅酒泉到湖南的特高壓,將相當(dāng)于6個長沙電廠的年發(fā)電量的400億千瓦時清潔能源,跨越2383公里輸入到了湖南。另一條作用于新疆的哈密南-鄭州工程外送電力達到了312.58億度,其中一半以上為新能源發(fā)電。而對于棄光率仍然很高的青海,特高壓也安排上了。比如,青豫特高壓直流工程是世界首條高海拔地區(qū)的100%輸送可再生能源的特高壓輸電大通道,工程起于青海,止于河南駐馬店。
就這樣,本是平行線發(fā)展的兩大賽道,光伏-特高壓完美出現(xiàn)了結(jié)合點,中國集齊了新能源競賽的第二塊拼圖。
但特高壓也不是光伏能源的終極靈丹妙藥,光伏畢竟只有白天能發(fā)電,晚上就熄火,如果要穩(wěn)定的上網(wǎng),更好的辦法是把能源儲存起來,另外,多發(fā)出的電如何能得到更好的應(yīng)用呢?
第三塊拼圖帶著爭議,正在呼嘯而來。
三、電動車:需求的反哺
首先要說明的是,中國的“生產(chǎn)-傳輸-利用”能源三角,并非復(fù)刻美國。最大的差別就是“利用”這個環(huán)節(jié)。
美國當(dāng)年的“利用”環(huán)節(jié),是龐大的汽車保有量對石油資源的消耗,從而讓能源三角運轉(zhuǎn)起來。而中國目前并沒有新的電力需求——即使按照工信部的規(guī)劃2035年新能源汽車銷量占比達到50%,考慮到總保有量,電力需求的增長也不會是一條陡峭的曲線。
但新能源汽車的發(fā)展會直接帶動另外一個領(lǐng)域的飛速發(fā)展,這個領(lǐng)域會直接補齊“生產(chǎn)-傳輸-利用”的大三角。這個領(lǐng)域就是:儲能。
如同前文提到,因為電力即產(chǎn)即用的特性,任何時候生產(chǎn)量和需求量都需要嚴格匹配。像光伏如果白天發(fā)的電如果太多,不能及時存儲下來并網(wǎng)就只能白白浪費,這也是“棄光”嚴重的原因之一。而要解決“棄光”的問題,很重要的一個手段就是儲能。
簡單理解,儲能的重要性就相當(dāng)于吃飯為什么需要碗——如果把電力比做“工業(yè)糧食”,光伏、風(fēng)電是“生產(chǎn)機”(幫忙生產(chǎn)更多糧食),特高壓電網(wǎng)是“大運河”(幫忙輸送了更多糧食),儲能就相當(dāng)于“大糧倉”(幫忙存儲更多糧食)。
而在各種儲能方式中,鋰電池儲能無疑是最方便的,但缺點到也很明顯:貴。每度電儲能成本高達0.6~0.8元,這個價格比電價還高了一倍。這就直接導(dǎo)致多發(fā)出來的電與其存起來,還不如棄掉劃算。但如果能夠大幅降低儲能成本,“棄光”就可以得到解決。
怎么降低鋰電池的成本?一個叫萊特定律的公式可以幫助解決這個問題。
1936年,西奧多-萊特在研究生產(chǎn)成本時,發(fā)現(xiàn)飛機生產(chǎn)數(shù)量每累計增加一倍,制造商就會實現(xiàn)成本按百分比持續(xù)下降,比如生產(chǎn)第2000架飛機的成本比生產(chǎn)第1000架飛機的成本低15%,生產(chǎn)第4000架飛機的成本,比生產(chǎn)第2000架飛機的成本低15%。
鋰電池也符合這個定律:電池產(chǎn)量每次翻倍,其成本會下降28%。
而電動車會帶來電池產(chǎn)量的劇增:一輛續(xù)航里程超過200英里的電動車電池相當(dāng)于5000部iPhone,即使僅有1%的汽車銷量從汽油動力轉(zhuǎn)換為電動汽車,電池的需求量相對于全球智能手機都將增加一倍以上。電動車的普及,會導(dǎo)致電池成本的下降將重新加速。
簡單總結(jié)下,隨著電動車爆發(fā)帶來的推動,儲能成本將會持續(xù)下降,光伏+鋰電池儲能成本會不斷降低,根據(jù)GTM數(shù)據(jù),2012年到2017年電化學(xué)儲能電站成本大幅下降78%。而且未來到2030年,儲能成本會下降到1000元/kWh,我國大部分地區(qū)光儲結(jié)合就能實現(xiàn)平價。
至此,中國的“光伏-特高壓-新能源”三個產(chǎn)業(yè),會讓能源的“生產(chǎn)-傳輸-利用”的三角形成閉環(huán),而且可以自我造血,不斷正向加強。
解鎖儲能產(chǎn)業(yè)的新能源汽車行業(yè)是閉合能源三角的重要一環(huán),不但帶來光伏的市場,更重要的是幫中國汽車工業(yè)找到了一條彎道。
強大的汽車產(chǎn)業(yè)從來都是工業(yè)強國的標(biāo)配。德日不必多提,在英美法意汽車也是占出口額10%左右的大宗商品,但中國的汽車工業(yè),幾十年的技術(shù)換市場下來卻并不是太成功,自主品牌的生存空間也不斷被擠壓。
中國很多產(chǎn)業(yè)落后于美國,并不是做不出來,而是無法形成正向循環(huán)。在汽車行業(yè),由于歐美起家早、底子深,產(chǎn)業(yè)鏈相互嵌套早已形成一個穩(wěn)如磐石的汽車利益生態(tài)圈,這種強大的護城河導(dǎo)致中資選手即便單點實現(xiàn)突破,也毫無用處。如果硬要舉國之力強攻,反而不劃算。
這種情況下怎么辦?只能等。
過去一百年,汽車工業(yè)的窗口期只敞開過兩次,第一次是上世紀(jì)20年代的福特T型流水線,第二次是70年代的豐田精益生產(chǎn),前者催生了美國強大的汽車工業(yè),徹底甩開了歐洲,而后者則讓日本后來居上成為汽車新貴,直到今天仍然是日本經(jīng)濟的“護國柱石”。
而產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的新能源汽車,就是第三次窗口,也是唯一一次有可能在一個國家經(jīng)濟支柱型產(chǎn)業(yè)上讓中國彎道超車的機會。此外,由于新能源車的核心部件全面電氣化,由此衍生出了更多商業(yè)模式,讓汽車這個行業(yè)第一次跟互聯(lián)網(wǎng)、人工智能掛上了鉤。
這種重新洗牌的超級賽道,市場也給出了超高的預(yù)期。特斯拉2020年一共賣了50萬輛車,只有豐田同期銷售量的二十分之一不到,市值卻是豐田的數(shù)倍。以市值來計算,去年11月份,比亞迪的市值超過奔馳、蔚來汽車市值超過寶馬、連小鵬汽車都可以和菲亞特稱兄道弟。
在電動車的加持下,世界車企市值前十竟然跑進了三家中國企業(yè),這讓琢磨了幾十年市場換技術(shù)和彎道超車的中國車企,收獲了意外驚喜。
而這背后同樣離不開中國政府的大規(guī)模補貼,從2013年至今,中國對新能源車的補貼總額超過3000億,直接催生了世界上最大的新能源汽車市場,新能源電池市場、 以及如雨后春筍一般誕生的造車新勢力。
在新能車的技術(shù)路線上,中國也采取了和特高壓同樣的策略:純電、混動、氫能源我全都要。路線看似相互掣肘,其實是一種行之有效的政策哲學(xué):在一個超級賽道的早期,誰也不敢過早扼殺潛在的技術(shù)苗頭,中國也輸不起賭錯路線這種錯誤,不如留著且走且看。
這種撒胡椒面式的重注補貼在2019年逐漸降溫,從早期的保姆式全面呵護到斷奶補貼,引進鯰魚特斯拉,政策的主觀能動性和行業(yè)發(fā)展水平掛鉤,相比一味補貼和一味開放,不同階段調(diào)整“胡蘿卜+大棒”組合的配比程度,更能篩出真正能打的選手。
可能細心的讀者會發(fā)現(xiàn):中國的“生產(chǎn)-傳輸-利用”能源三角,背后是“光伏-特高壓-電動車”這三個龐大的產(chǎn)業(yè),這三個產(chǎn)業(yè)有著非常明顯的共同點:賽道都是超級龐大、政策都是多頭下注、力度都是窮追猛打,最后都獲得了一定的成功——盡管存在爭議。
四、尾聲:超車的秘密
這背后是什么秘密?這背后其實就是中國產(chǎn)業(yè)超車的一種獨特模式。
在產(chǎn)業(yè)規(guī)律層面,電力在技術(shù)層面上達到了了超越石油的臨界點。能源產(chǎn)業(yè)分為4個環(huán)節(jié):生產(chǎn),運輸,存儲和應(yīng)用。隨著技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)的雙重夾持,這四個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了大規(guī)模的降本,這是電氣化轉(zhuǎn)型得以到來的基礎(chǔ)。
在產(chǎn)業(yè)政策層面,中國的特點一直是超級賽道、多頭下注、窮追猛打。比起精準(zhǔn)的預(yù)測,中國更像一個深籌玩家,即利用自己數(shù)量巨大的籌碼,在一個超級賽道里廣泛押注,以尋求加倍的回報。
新能源發(fā)電領(lǐng)域:全球能源市場超過5萬億美元,中國同時對光伏、風(fēng)電等多個新能源端下注,一旦技術(shù)出現(xiàn)突破以后,中國企業(yè)就依托龐大的產(chǎn)能快速擴產(chǎn),占據(jù)全球光伏70%以上的產(chǎn)能。
能源傳輸領(lǐng)域:電力設(shè)備市場超過2萬億美元。中國同時對特高壓電網(wǎng)和運煤專線下注,當(dāng)中國的特高壓技術(shù)完成國有化以后,中國立刻掀起了特高壓投資潮,甚至將產(chǎn)能輸出到巴西、哈薩克斯坦等地,成為全球特高壓建設(shè)的“總包工頭”。
新能源汽車領(lǐng)域:全球汽車市場超過3萬億美元。中國同時對純電汽車、油電混動、甚至氫能源下注,當(dāng)中國掌握電池技術(shù)以后,產(chǎn)能迅速暴漲到全球的70%以上,新能源汽車銷量則超過全球50%。
正是因為這種對著大賽道飽和式下注,才等到了最后的開花結(jié)果。但這種罕見的飽和式押注賽道的能力,在全世界范圍內(nèi)幾乎找不到第二個例子。
一方面,中國有足夠多的籌碼下注賽道,而對財政力量不足的中小型國家來說,產(chǎn)業(yè)政策往往面臨二選一的困難,每一次押注尚且風(fēng)險巨大,就更不用說多賽道多次下注。當(dāng)然,這種模式需要財政紀(jì)律、及時糾偏以及對騙補行為的嚴懲不貸。
在新能源汽車領(lǐng)域,日本其實并沒有像上個世紀(jì)那樣延續(xù)神話:試水純電,淺嘗輒止;發(fā)展混動,全球不理;押注氫能源,未來遙遙無期。值得注意的是,日本押注的氫能源路線其實在技術(shù)上不弱,但由于內(nèi)需市場太小,外部市場不接受,難以成為主流。
更重要的是,對于坐擁全球38%制造能力的中國來說,只要突破一個賽道的核心技術(shù),就能夠和自己的大規(guī)模制造能力結(jié)合起來,就會從成本和規(guī)模上徹底碾壓競爭對手。
被疫情中斷的制造業(yè)外流,其實給了中國一個絕佳的戰(zhàn)略機遇期。要知道,大洋彼岸的反擊計劃已經(jīng)提上了日程。
以光伏為例,根據(jù)美國太陽能協(xié)會(SEIA)的數(shù)據(jù),特朗普任期內(nèi),美國的光伏產(chǎn)業(yè)基本原地踏步。然而拜登上任一周內(nèi),就圍繞可再生能源發(fā)展簽署了一系列行政命令,對光伏行業(yè)展現(xiàn)出了奶媽式的關(guān)懷。中國剛宣布2060年實現(xiàn)碳中和,拜登就宣布美國要把數(shù)字提前到2050年。
攢齊“大三角”的中國,將展開一場真正的能源角逐。
丁仲禮院士以前講過:排放權(quán)就是發(fā)展權(quán),對于發(fā)展中國家來說更是基本人權(quán)。“碳中和”背后的能源競爭,會影響中國的產(chǎn)業(yè)布局,會影響中國的發(fā)展質(zhì)量,也一定影響我們民族未來的生存空間。
來源:瞭望智庫